Couderc Dinh & Associés, conseil d’AEF dans le cadre de l’OBO d’Eco BTP Environnement auprès d’AEF

Couderc Dinh & Associés a accompagné AEF (Atlantic Entrepreneur Fund), qui investit dans Eco BTP Environnement, spécialiste francilien de la collecte et du tri de déchets de chantier, dans le cadre de l’OBO de ce dernier.

Implanté à Vigneux-sur-Seine (91), et créée en 2011 par M. Christophe Fernandes à la suite de la reprise d’une société fondée en 1989, ECO BTP Environnement propose à ses clients une offre de services globale et complète, notamment en matière de tri et de valorisation des déchets. Eco BTP Environnement intervient sur des chantiers dans toute l’Ile-de-France, et bénéficie de relations d’affaires suivies avec l’intégralité des grands groupes du BTP, avec une majeure partie de son activité sécurisée par des contrats cadres de longues durées.

L’intégralité du capital de Eco BTP Environnement était entre les mains de Christophe Fernandes, le dirigeant-fondateur depuis 2011. L’offre d’AEF a remporté les suffrages, passant devant d’autres fonds et industriels dans un process intermédié par CIC Conseil. AEF a lancé son premier fonds l’été dernier et réalise avec Eco BTP Environnement sa 7ème opération.

Ce premier OBO permet à Christophe Fernandes de se faire accompagner stratégiquement par un fonds spécialisé sur les PME en croissance. Le financement du montage prend la forme d’une dette senior apportée pari-passu par HSBC et BNP-Paribas, banques historiques de la Société.

Eco BTP Environnement affiche une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires. L’extension du site en parti financé par l’ADEME et la région Ile de France ainsi que l’ajout d’une nouvelle ligne de tri laissent entrevoir de belles perspectives de croissance pour les années à venir, ce dont se réjouissent Christophe Fernandes et AEF.

L’équipe du cabinet Couderc Dinh & Associés intervenue dans le cadre de cette opération était composée de Frédéric Bucher, associé, Charles Baudouin et Anastasia Dedyukhina, collaborateurs, pour les aspects corporate, et de Christian Couderc, associé, et Inès Henchiri, collaboratrice, pour les aspects de fiscalité.